La Financière Investissement

gestion privée de patrimoine

anticiper • sécuriser • optimiser

Pourquoi faire appel à
La Financière investissement ?

Conseil & gestion de patrimoine

Plus qu’un simple cabinet de conseil, la Financière Investissement est le partenaire privilégié des particuliers, des professions libérales et des entreprises.

Forts d’une expérience de plus d’une vingtaine d’années et composés d’une équipe professionnelle et pluridisciplinaire, nous intervenons dans l’ensemble des domaines de l’immobilier locatif et d’entreprise, de l’économie réelle et de la finance responsable. Pour les particuliers comme pour les entreprises, notre approche intégrative et dynamique est délibérément centrée sur l’humain.

Adeptes du travail en interprofessionnalité, nous fédérons une équipe de notaires, d’experts comptables et d’avocats à la Réunion et en Métropole. Notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à vos attentes, tant au niveau du conseil que des solutions et des supports d’investissement.

Jean-Marc Meunier

Gérant de la Financière Investissement

Sophie Mouque

Associée de la Financière Investissement

à chaque profil
ses solutions

Conseil, analyse & accompagnement

Chaque investisseur a ses propres objectifs, allant de la création de revenus complémentaires, l’allègement de la pression fiscale, la préparation de la retraite, à la protection et à la transmission de son patrimoine. Notre indépendance nous permet de rechercher les meilleures options pour répondre aux besoins de nos clients. L’objectif principal est toujours de trouver des solutions adaptées à chacun de nos clients en analysant leur situation financière unique et en définissant ensemble des objectifs.

Particuliers

chefs
d'entreprise

professions
médicales

notre vision
de la gestion de patrimoine

une vue à 360° sur vos actifs et vos projets

Pour répondre efficacement à vos besoins, notre groupe développe une vision d’ensemble de la gestion de patrimoine.

Nous déterminons notre conseil en prenant comme point de départ vos problématiques et objectifs financiers, et ce, tout au long des différentes étapes de votre vie. Cela nous permet de vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine en étant toujours en phase avec vos choix de vie, l’économie, la législation, etc. Nous vous conseillons et vous accompagnons, que vous soyez un particulier ou un professionnel, à travers toutes les démarches liées à la réalisation de vos objectifs :

la constitution de votre patrimoine
la préparation de votre retraite
l’optimisation de votre fiscalité
la création de revenus complémentaires
la transmission de votre patrimoine
l’optimisation de la trésorerie d’entreprise

Nous avons une connaissance accrue du marché immobilier sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, notamment dans le cadre des dispositifs Pinel Outre-mer et Girardin industriel. Présents à la Réunion depuis 2006, nous sélectionnons pour nos clients les meilleures opportunités immobilières du marché et les accompagnons sur place, tant sur le plan administratif que dans le choix du bien.

Nous nous efforçons de rester toujours plus proches de vous grâce à nos implantations stratégiques. Nous disposons notamment d’un siège social situé à La Ciotat et de trois bureaux sur l’île de la Réunion, à savoir à Saint Denis, Saint Paul et l’Etang-Salé.

immobilier

Location meublée EHPAD, Résidences seniors, Nue-propriété...

Placements financiers

SCPI, FCPI, Club Deal, Obligations...

Placements de trésorerie d'entreprise

SCPI en démembrement, Obligations, Club Deal, FCPI...

réduction d'impôts

Pinel, Pinel outre-mer, Girardin IS,...

Avis Clients

 5/5

Théo Grandin

24/03/2023

Jean Marc a compris notre profil d'investisseur et a su nous orienter au mieux pour investir selon nos objectifs et nos besoins. L'accompagnement et le suivi de la mise en place des projets par l'équipe back office est très efficace et très professionnel. On se sent accompagné et jamais perdu de bout en bout. Si vous souhaitez investir dans des projets hors circuit habituel des banques, nous recommandons La Financière Investissement.

avocat mzrglobal

05/12/2022

Je recommande La Financiere Investissement, Efficace, très pro, avec une vraie connaissance patrimoniale globale !

JIMMY GLAMPORT

16/08/2022

Bonjour, je tiens à féliciter La Financière Investissement pour son accompagnement et son soutien, depuis ma décision d'investir jusqu'à la finalisation du dossier. Ces mois de collaboration ont été pour moi, un soulagement total où j'ai pu trouvé des personnes expérimentées et passionnées par leur travail. Chaque question ou problématique a été solutionné, me permettant d’être serein.

Adrien Augereau

02/09/2020

Quel plaisir de travailler avec cette équipe performante et professionnelle depuis 2013 !!

Bastien Laumonier

02/09/2020

Excellent accueil et surtout excellente écoute ; Jean Marc sait vous écouter et analyser vos besoins comme vos envies. Ses conseils sont ainsi parfaitement adaptés ... j’ajoute que son équipe est hyper professionnelle et hyper efficace dans toute la construction du dossier et du suivi Bref Merci

julia sun

02/09/2020

Mon conseiller a pris le temps pour m'écouter et comprendre mes problématiques perso et pro. Merci beaucoup pour ce savoir faire ! J'ai enfin réussi à sécuriser mes revenus à terme !