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chefs
d'entreprise

Protégez votre patrimoine personnel & professionnel

Votre société constitue l’élément clé de votre patrimoine. Elle est la source principale de vos revenus et par conséquent, elle génère diverses formes d’imposition (impôt sur les sociétés, impôt sur les revenus, impôts locaux…). 

Elle représente également un puissant levier pour votre patrimoine personnel, et constitue un élément prépondérant pour vous protéger à moyen ou long terme contre les accidents de la vie (décès du conjoint, accident, invalidité, divorce…).

Nos solutions pour les professionnels

En tant que chef d’entreprise ou professionnel libéral, vous êtes au fait que la gestion de vos activités n’est pas une mince affaire et qu’il est nécessaire de s’entourer de bons conseils. Nos spécialistes en gestion et fiscalité des entreprises vous accompagnent sur les plans financier, fiscal et patrimonial, et dans la mise en place des stratégies à adopter.
Vos besoins, vos objectifs, votre situation, votre budget, votre domaine d’activité… sont autant de facteurs qui peuvent influer sur votre choix d’investissement. Ainsi, votre plan d’action devra répondre à des objectifs spécifiques clairement définis au préalable. Vos décisions peuvent être motivées par la sécurisation de votre activité, l’optimisation de votre trésorerie ou encore la protection de votre patrimoine et de vos proches. Nous disposons d’un large panel de produits d’investissement adaptés aux dirigeants et en mesure de répondre à vos besoins : Immobilier, assurance-vie, SCPI, FIP, FCPI…

filtre objectifs page professionnel
Contrat de capitalisation
Ce produit d'épargne à moyen/long terme vous donne accès à divers types de supports financiers et immobiliers. Il s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux personnes morales souhaitant capitaliser leur trésorerie. Cette enveloppe fiscale doit principalement son succès à sa fiscalité avantageuse et à la souplesse de ses modalités de succession.
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Financement participatif
Le Crowdfunding est une solution d’investissement de plus en plus prisée des particuliers en raison de ses rendements attractifs pouvant atteindre les 11 %. Il propose un horizon d’investissement relativement court, allant de 3 à 24 mois. Son ticket d’entrée reste abordable, à partir de quelques centaines d’euros. Par ailleurs, le financement participatif vous donne accès à plusieurs types de projets pour une meilleure diversification de votre portefeuille.
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Investissement SCPI
Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier sont des supports non cotés qui vous offrent la possibilité d’investir dans l’immobilier locatif à partir de quelques centaines d’euros. Elles vous permettent notamment de percevoir des revenus complémentaires (SCPI de rendement), d’optimiser votre fiscalité (SCPI fiscales) ou encore de profiter d’une plus-value attractive à terme (SCPI de plus-value).
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Obligations
La souscription à des obligations vous donne droit à des intérêts versés de manière périodique et régulière sous forme de coupon. L’opération peut être effectuée en direct ou à travers les fonds et Sicav via un compte-titres, un contrat d’assurance-vie, un PEE, un Perco, etc.
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PER / PERP
Le PER permet à chacun d'épargner pour sa retraite tout en bénéficiant d'avantages fiscaux remarquables. Ce produit d'épargne s'adresse à tous les types d'épargnants, quel que soit leur statut social ou professionnel : salarié, indépendant, retraité, etc.
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SCPI de plus-value
Investissez dans les SCPI de plus-value pour faire fructifier votre capital de départ sur le long terme. Grâce à l’achat de parts de SCPI ayant pour vocation l’acquisition d’immeubles décotés avec un fort potentiel de revalorisation, vous bénéficierez d’une plus-value attractive à la revente.
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Analyser votre situation et définir vos objectifs

En tant que chef d’entreprise, vous vous êtes forcément fixé des objectifs à atteindre pour votre société. Développer et sécuriser vos actifs, trouver de nouveaux leviers de croissance…  Qu’ils soient d’ordre financier, fiscal ou encore patrimonial, vos objectifs nécessitent la mise en place de plans d’action précis pour les atteindre.