Votre bilan patrimonial
gratuit
Le bilan patrimonial est un outil essentiel pour la gestion de vos finances. Avec ce bilan, vous obtiendrez une analyse complète et détaillée de votre patrimoine et de ses composantes.
Ce bilan vous permettra de mettre en place une stratégie d‘investissement pour optimiser votre patrimoine. Cette stratégie visera à développer votre patrimoine et à le protéger contre les risques, que ce soit sur le court, le moyen ou long terme.
Elle prendra en compte des éléments tels que vos objectifs patrimoniaux, votre tolérance au risque ou votre horizon d‘investissement. Grâce à cette stratégie d‘investissement, vous pourrez bénéficier de conseils et d‘accompagnement sur mesure pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. Alors n‘attendez plus et contactez–nous pour mettre en place votre stratégie d‘investissement personnalisée.
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Quels sont les avantages à faire un bilan patrimonial avec un conseiller en investissement ?
1. Analyser votre situation actuelle et à établir un plan d’action pour atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme.
2. Optimiser votre portefeuille pour le mettre en adéquation avec vos objectifs et votre profil de risque.
3. Déterminer la meilleure stratégie financière pour réaliser vos objectifs en maximisant le rendement et en minimisant les risques.
4. Identifier des opportunités d’investissement et trouver les produits qui répondent à vos objectifs et à votre profil de risque.
5. Évaluer les risques associés aux différents actifs et à prendre des décisions éclairées pour réduire le risque et maximiser le rendement.
6. Réduire vos impôts et trouver des moyens d’optimiser votre fiscalité.
7. Éviter les erreurs qui pourraient avoir des conséquences négatives sur votre situation financière et patrimoniale.
Ils nous ont fait confiance
Nous avons accompagné de nombreuses personnes à préparer leur retraite en toute sérénité. Notre expertise en gestion financière et en planification de la retraite nous permet de vous fournir des conseils personnalisés et spécifiques.
Théo Grandin24/03/2023Jean Marc a compris notre profil d'investisseur et a su nous orienter au mieux pour investir selon nos objectifs et nos besoins. L'accompagnement et le suivi de la mise en place des projets par l'équipe back office est très efficace et très professionnel. On se sent accompagné et jamais perdu de bout en bout. Si vous souhaitez investir dans des projets hors circuit habituel des banques, nous recommandons La Financière Investissement.avocat mzrglobal05/12/2022Je recommande La Financiere Investissement, Efficace, très pro, avec une vraie connaissance patrimoniale globale !JIMMY GLAMPORT16/08/2022Bonjour, je tiens à féliciter La Financière Investissement pour son accompagnement et son soutien, depuis ma décision d'investir jusqu'à la finalisation du dossier. Ces mois de collaboration ont été pour moi, un soulagement total où j'ai pu trouvé des personnes expérimentées et passionnées par leur travail. Chaque question ou problématique a été solutionné, me permettant d’être serein.Adrien Augereau02/09/2020Quel plaisir de travailler avec cette équipe performante et professionnelle depuis 2013 !!Bastien Laumonier02/09/2020Excellent accueil et surtout excellente écoute ; Jean Marc sait vous écouter et analyser vos besoins comme vos envies. Ses conseils sont ainsi parfaitement adaptés ... j’ajoute que son équipe est hyper professionnelle et hyper efficace dans toute la construction du dossier et du suivi Bref Mercijulia sun02/09/2020Mon conseiller a pris le temps pour m'écouter et comprendre mes problématiques perso et pro. Merci beaucoup pour ce savoir faire ! J'ai enfin réussi à sécuriser mes revenus à terme !
La stratégie d'investissement patrimoniale
La mise en place d’une stratégie d’investissement suite à la réalisation d’un bilan patrimonial est un processus complexe qui implique une bonne connaissance des marchés et des instruments financiers.
La première étape consiste à définir les objectifs patrimoniaux à atteindre en fonction des ressources et des besoins financiers à votre disposition. Ensuite, il est important de déterminer votre profil d’investisseur et le type d’actifs à acquérir en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Une fois ces étapes réalisées, il faudra mettre en place une stratégie d’investissement en définissant le type de produits, le montant et la fréquence des investissements et le niveau de risque associé.
Il est important de réévaluer régulièrement la stratégie pour s’assurer qu’elle est toujours en adéquation avec vos objectifs.
