Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Conseillers en prévoyance et assurance (H/F) statut indépendant pour agrandir notre équipe.
LA FINANCIÈRE INVESTISSEMENT, présente en Métropole et à la Réunion depuis 2006, accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la création et la valorisation de leur patrimoine financier et immobilier, en les conseillant sur l’optimisation fiscale de leurs revenus et de leur patrimoine, avec des alternatives aux produits d’épargne bancaires classiques.
Afin d’assurer la mise en place d’investissements adaptés, nous travaillons en toute indépendance et possédons toutes les compétences et accréditations nécessaires à nos activités de conseil. Porteurs de la Carte de Transaction immobilière ,ORIAS, IOBSP, nous sommes accrédités par l’Anacofi, association professionnelle agréée, et enregistrés par l’Autorité des Marchés Financiers – AMF– en tant que « Conseillers en Investissements Financiers ».
Pour nous, l’interprofessionnalité va de pair avec notre volonté d’apporter un service de qualité. Nous travaillons avec des Avocats, Notaires, Banquiers, Assureurs… nous ne limitons pas le travail avec les seuls experts-comptables.
Vos missions
- Développer la clientèle (ciblée à potentiel), par prospection, recommandation, organisation de réunions d’information
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients (moyen à haut de gamme)
- Identifier les besoins et mettre en contact vos clients avec un conseiller CGP
- Conseiller et orienter les clients sur leurs besoins en prévoyance et en assurance vie
Ce que nous proposons
- Une équipe dynamique et accessible au sein d’une structure conviviale et professionnelle,
- Une rémunération attractive en rapport avec vos résultats,
- La maîtrise commerciale de produits complexes, des produits financiers et des challenges commerciaux de qualité,
- De nombreux partenariats privilégiés et exclusifs avec les principaux opérateurs immobiliers et organismes financiers du marché, produits financiers de qualité
- La participation à la croissance continue et soutenue d’une structure offrant des perspectives de développement tant au niveau personnel que professionnel,
- Une réelle montée en compétences grâce à des formations continues dispensées par nos managers,
- L’appui de notre back-office pour le sourcing produit et le suivi des dossiers,
- Des leads qualifiés, fournis afin d’accroître votre portefeuille de clients,
- Des outils 2.0 pour vous accompagner et des bureaux pour recevoir vos clients et prospects.
Votre profil pour ce poste
- Appétence pour le conseil et le commerce, rigueur, force de conviction et aisance relationnelle à toute épreuve, écoute active des clients
- Expérience souhaitée en conseil
- Culture économique et éthique professionnelle exemplaire
- L’agrément IAS est obligatoire, nous vous proposons une assistance pour accomplir les démarches d’obtention de votre IAS auprès de l’ORIAS
