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Offres d'emploi: CGP junior

Vivez une reconversion heureuse  !  Devenez Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Prenez, vous aussi, un nouveau départ dans l’indépendance et apportez de nouvelles perspectives à votre vie professionnelle.

Nous sommes présents en région PACA  et à la Réunion depuis 2006.

Nous bénéficions d’une image très positive auprès de nos clients particuliers et professionnels repartis sur plusieurs continents.

Nous développons notre équipe de conseillers indépendants spécialisés dans la Gestion de Patrimoine auprès des particuliers et des entreprises.

Nous mettons à votre disposition :

  • Une méthodologie simple, efficace et accompagnante tournée vers le conseil fiscal et patrimonial privé et professionnel (au choix).
  • Un accompagnement terrain, commercial et technique performant et sur mesure.
  • Un partenariat important avec les Notaires, Avocats, Experts-comptables et autres professions du conseil.
  • Des formations  régulières et un accompagnement de qualité.
  • Un sourcing produits de grande qualité, au niveau de l’immobilier professionnel et résidentiel, et des produits financiers.
  • Une équipe de professionnels en back-office qui prend en charge les activités légales, administratives et juridiques de vos dossiers.
  • Une offre de produits d’investissements exclusive et adaptée à l’inflation et au risque de crise financière actuelle.
  • Des outils de communication et de marketing digital performants.
  • La possibilité de contacts qualifiés et de qualité fournis
  • L’accès à des bureaux pour vos rendez-vous.

 

Le gros de votre énergie et de votre action se concentre sur le terrain où vos missions seront de :

  • Prospecter les particuliers et, si vous le souhaitez, les professionnels.
  • Découvrir les besoins et projets de vos clients
  • Réaliser  leur bilan / audit  patrimonial
  • Présenter et mettre en place des solutions et supports d’investissement sélectionnés et développés avec le back-office.
  • Accompagner vos clients dans la durée.

Vous accompagnerez vos clients particuliers sur leurs sujets de préoccupation :

  • Optimiser et sécuriser leur épargne bancaire et leur patrimoine immobilier.
  • Réduire leur fiscalité
  • Créer, développer et transmettre du  patrimoine
  • Préparer / anticiper  leur retraite
  • Protéger leur famille / transmettre
  • Se créer des revenus supplémentaires

De plus, vous pourrez accompagner, si vous le souhaitez, une clientèle professionnelle sur les sujets suivants :

  • Optimiser, protéger la trésorerie de l’entreprise.
  • Développer les outils d’optimisation de l’entreprise et des professions médicales (holding, SPFPL, etc.)
  • Créer, développer le patrimoine immobilier et financier de l’entreprise.

Ce que la Financière Investissement attend de vous :

  • Vous positionner en professionnel indépendant et intègre, avec la volonté de travailler en équipe.
  • Avoir une bonne expérience professionnelle et un bon savoir-être auprès des particuliers et/ou professionnels.
  • Appliquer notre approche  commerciale.
  • Être à même de vous engager financièrement et intellectuellement sur le moyen et le long terme pour une nouvelle aventure alliant indépendance et travail en équipe dans un cadre bienveillant.

Vous bénéficierez d’un soutien régulier  dans le développement de votre activité. Vous serez indépendant, mais jamais seul.

  • Commissions 50 à 200 k€ par an
  • Type d’emploi : temps plein avec statut indépendant
  • Revenus potentiels  : suivant vos ambitions et capacités, honoraires de 60 à + 300 k€