Qui sommes-nous

Jean-Marc Meunier - Gérant de la FI
Gérant

Depuis 2006 nous conseillons et accompagnons nos clients, particuliers comme professionnels, dans une dynamique positive de création et de valorisation du patrimoine. Notre vocation est d’optimiser et sécuriser ce qui constituera demain votre assise financière.

Convaincus que notre réussite est fondée sur notre politique de qualité, La Financière Investissement est composée de femmes et d’hommes d’un haut niveau de formation, d’expérience et d’exigence. Nous sommes actuellement 24 collaborateurs répartis entre l’île de la Réunion et La Ciotat.

La Financière Investissement

Cabinet de gestion de patrimoine et d’ingénierie financière Fondée en 2006 par Jean-Marc Meunier, la Financière Investissement a pour objectif le conseil en investissement auprès des particuliers et des entreprises en France métropolitaine, à la Réunion et l’Ile Maurice.

Les stratégies que nous vous proposons veillent toutes à optimiser et sécuriser votre fiscalité et vos finances. Elles s’inscrivent dans une dynamique veillant à rentabiliser et stabiliser vos acquis. Nos conseillers analysent chaque situation et réalisent un audit patrimonial qui leur permet, en fonction de vos objectifs à court, moyen ou long terme, de vous conseiller au mieux en fonction de l’actualité fiscale et de l’évolution de la situation économique.

Enregistrés auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) par l’intermédiaire de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) en tant qu’association professionnelle agréée, nous travaillons en toute indépendance avec le plus grand professionnalisme, tout en nous conformant toujours aux règles de bonne conduite.

Nos compétences et domaines d’activités pour les particuliers

Nos objectifs principaux sont de vous aider à prévoir et préparer votre retraite, sécuriser votre famille et optimiser votre fiscalité. Nous vous proposons des solutions innovantes et tenant compte de la situation fiscale générale en agissant sur 2 paramètres : l’épargne et l’investissement.

A tout moment, nos conseillers font preuve de disponibilité et d’écoute pour mieux analyser vos besoins et y répondre de la façon la plus adéquate possible afin de créer, sécuriser et optimiser chacun de vos placements. Nous sommes aussi à même de répondre à des questions de gestion de bien(s) immobilier(s) à distance, ou de courtage.

Nos domaines d’expertise majeurs sont :

  • SCPI de rendement (murs, boutiques, commerces), fiscale et de capitalisation
  • Résidence de service LMNP (EHPAD, RSS, résidences étudiantes, tourisme & affaires)
  • Immobilier neuf (métropole et Réunion) Pinel, Pinel Outre-mer, Nue propriété
  • Immobilier de rendement à l’étranger (USA, Canada)
  • Solution de retraite, d’assurance vie et de prévoyance haut de gamme, défiscalisation…

Nos compétences et domaines d’activités pour les chefs d’entreprises & les sociétés

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez optimiser la fiscalité de votre société?
Nos conseillers sauront, grâce à leur professionnalisme et leur disponibilité, répondre à vos besoins.
Ils vous orienteront vers des solutions d’investissement adéquates qui permettront d’assurer à votre entreprise la rentabilité et la stabilité financière nécessaires à son maintien sur le marché.

Que cela passe par la réorganisation ou l’insertion de votre patrimoine dans une nouvelle dynamique, notre objectif est votre satisfaction. Nous sommes aussi à même de vous faire bénéficier des meilleures opérations de défiscalisation comme de nos concepts exclusifs, toujours dans le but d’une meilleure rentabilisation de vos acquis, et ce en toute transparence.

La financière Transaction

La Financière transaction

Agence immobilière à la Réunion, La Financière Transaction sera votre guide dans la concrétisation de vos projets d’investissement immobilier.

La vente de votre bien immobilier est une opération importante à laquelle il convient d’apporter un service de qualité. Définir le juste prix et sélectionner les acquéreurs potentiels sont des démarches qui nécessitent une expertise approfondie.

La Financière Transaction dispose de tous les atouts pour contribuer au succès de la vente de votre bien.

Notre expérience du marché de l’immobilier réunionnais complétée par une mise à jour permanente de nos outils, nous permet d’estimer votre bien à sa juste valeur, en fonction de l’évolution du marché et de ses spécificités. Ces moyens associés à l’expérience de nos collaborateurs, nous permettent de concrétiser nos transactions dans un délai nettement inférieur à la moyenne du marché local.
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre transaction jusqu’à la signature définitive de la vente chez votre notaire.

La Financière Crédit

La Financière Crédit

Notre cabinet de courtage vous accompagne lors de vos demandes de prêts professionnels et personnels.

Cabinet de courtage spécialisé dans la recherche de crédit pour les professionnels et les particuliers notre rôle consiste à vous conseiller et vous accompagner lors de votre demande de financement.

Nous vous apportons notre expertise en matière de conseils et mettons à votre disposition toutes nos compétences dans les domaines financiers et juridiques.

Nous comparons et négocions les différentes offres de crédit, afin de vous garantir le meilleur taux d’intérêt ainsi que les meilleures conditions de remboursement. Vous bénéficiez d’un accompagnement de qualité auprès d’un interlocuteur unique, agréé IOB (Intermédiaire en Opérations Bancaires) et spécialisé dans le crédit immobilier et professionnel.

Nous vous soutenons notamment grâce à un réseau performant de partenaires présents en France et dans l’océan Indien.

Direction

Jean-Marc Meunier
Jean-Marc Meunier
Gérant, chef d'entreprise depuis plus de 25 ans
Plus de 20 années d'expérience dans l'immobilier et la finance.
Sophie Mouque
Sophie Mouque
Associée & Directrice du Pôle immobilier
Plus de 10 années d'expérience en gestion de patrimoine & conseil en investissement.

Le Backoffice

Charlotte Rouzier
Charlotte Rouzier
Conseillère en investissement & Courtage Financier
Stéphanie Meinen
Stéphanie Meinen
Responsable Service comptabilité & financier
Chrystèle Hermosilla
Chrystèle Hermosilla
Assistante commerciale & Back office
Melissa
Melissa Lombardo
Service comptable & administratif

Nos Conseillers Financière Investissement

Hugo Gilhet
Hugo Gilhet
Conseiller en investissement
Jonathan Barre
Jonathan Barre
Conseiller en investissement
Matthieu Dafreville
Matthieu Dafreville
Conseiller en investissement
Joane Adam
Joane Adam
Conseillère en investissement
Charlotte Rouzier
Charlotte Rouzier
Conseillère en investissement & Courtage Financier
Gwendoline Colson
Gwendoline Colson
Conseillère en investissement - Responsable Formatrice
Après 15 années passées en métropole pour parfaire sa formation, Gwendoline a choisi la beauté.
François Sabathier
François Sabathier
Conseiller en investissement
Patrice Dverine
Patrice Dverine
Conseiller en investissement - Languedoc-Roussillon & Aquitaine
Luc Fédérici
Luc Fédérici
Conseiller en investissement - PACA
Flavie Maillot
Flavie Maillot
Conseillère en investissement

Nos conseillers Financière Transaction

Jason Luk-Hang
Jason Luk-Hang
Négociateur Immobilier
Isabelle Carpanin
Isabelle Carpanin
Négociatrice Immobilier
Stéphane Veminardi
Stéphane Veminardi
Négociateur Immobilier
Mylène Veminardi
Mylène Veminardi
Négociatrice Immobilier
Sandrine Beauruelle
Sandrine Beauruelle
Négociatrice Immobilier

Nos conseillères Financière Crédit

Charlotte Rouzier
Charlotte Rouzier
Conseillère en investissement & Courtage Financier
Stéphanie Meinen
Stéphanie Meinen
Responsable Service comptabilité & financier

Nos Bureaux

La Réunion - Saint-Denis

16 rue Juliette Dodu
97400 Saint-Denis

Tel : 02 62 31 64 01

La Réunion - étang-salé

4 Rue Franck Camille Cadet
l’Étang-Salé les Bains 97427

Tel : 02 62 31 64 01

La Ciotat

Avenue de la Tramontane Zone Athélia 4
Le Forum A bâtiment A – 13600 La Ciotat

Tel : 04 42 01 30 76

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