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gestion privée de patrimoine

jean-marc-meunier

Jean-Marc Meunier

Gérant de la Financière Investissement
Sophie Mouque

Sophie Mouque

Associée de la Financière Investissement

Pourquoi faire appel à La Financière Investissement

Conseil & gestion privée de patrimoine

La Financière Investissement est un cabinet de gestion de patrimoine et d’ingénierie financière fondé en 2006 par Jean-Marc Meunier, implanté en France métropolitaine et à la Réunion. Notre cabinet dispense des conseils en investissement auprès des particuliers et des professionnels.

Nous garantissons un accompagnement global dans la réalisation de vos projets patrimoniaux par l’association de compétences complémentaires via deux autres structures de notre groupe : La Financière Transaction, pour la vente de biens immobiliers & La Financière Crédit, pour le courtage en financement et les prêts immobiliers.

Notre vision de la gestion privée de patrimoine

Pour répondre efficacement à vos besoins, notre groupe développe une vision d’ensemble de la gestion de patrimoine.

Nous déterminons notre conseil en prenant comme point de départ vos problématiques et objectifs financiers, et ce, tout au long des différentes étapes de votre vie. Cela nous permet de vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine en étant toujours en phase avec vos choix de vie, l’économie, la législation, etc. Nous vous conseillons et vous accompagnons, que vous soyez un particulier ou un professionnel, à travers toutes les démarches liées à la réalisation de vos objectifs :

  • la constitution de votre patrimoine
  • la préparation de votre retraite
  • l’optimisation de votre fiscalité
  • la création de revenus complémentaires
  • la transmission de votre patrimoine
  • l’optimisation de la trésorerie d’entreprise

Nous avons une connaissance accrue du marché immobilier sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, notamment dans le cadre des dispositifs Pinel Outre-mer et Girardin industriel. Présent à la Réunion depuis 2006, nous sélectionnons pour nos clients les meilleures opportunités immobilières du marché et les accompagnons sur place, tant sur le plan administratif que dans le choix du bien.

Nous nous efforçons de rester toujours plus proches de vous grâce à nos implantations stratégiques. Nous disposons notamment d’un siège social situé à La Ciotat et de trois bureaux sur l’île de la Réunion, à savoir à Saint Denis, Saint Paul et l’Etang-Salé.

Ils nous font confiance

5/5
Théo Grandin
Théo Grandin
24/03/2023
Jean Marc a compris notre profil d'investisseur et a su nous orienter au mieux pour investir selon nos objectifs et nos besoins. L'accompagnement et le suivi de la mise en place des projets par l'équipe back office est très efficace et très professionnel. On se sent accompagné et jamais perdu de bout en bout. Si vous souhaitez investir dans des projets hors circuit habituel des banques, nous recommandons La Financière Investissement.
avocat mzrglobal
avocat mzrglobal
05/12/2022
Je recommande La Financiere Investissement, Efficace, très pro, avec une vraie connaissance patrimoniale globale !
JIMMY GLAMPORT
JIMMY GLAMPORT
16/08/2022
Bonjour, je tiens à féliciter La Financière Investissement pour son accompagnement et son soutien, depuis ma décision d'investir jusqu'à la finalisation du dossier. Ces mois de collaboration ont été pour moi, un soulagement total où j'ai pu trouvé des personnes expérimentées et passionnées par leur travail. Chaque question ou problématique a été solutionné, me permettant d’être serein.
Adrien Augereau
Adrien Augereau
02/09/2020
Quel plaisir de travailler avec cette équipe performante et professionnelle depuis 2013 !!
Bastien Laumonier
Bastien Laumonier
02/09/2020
Excellent accueil et surtout excellente écoute ; Jean Marc sait vous écouter et analyser vos besoins comme vos envies. Ses conseils sont ainsi parfaitement adaptés ... j’ajoute que son équipe est hyper professionnelle et hyper efficace dans toute la construction du dossier et du suivi Bref Merci
julia sun
julia sun
02/09/2020
Mon conseiller a pris le temps pour m'écouter et comprendre mes problématiques perso et pro. Merci beaucoup pour ce savoir faire ! J'ai enfin réussi à sécuriser mes revenus à terme !

Nos engagements

Conscients de l’importance de notre rôle et des enjeux de votre projet/activité, nous travaillons en toute impartialité pour répondre à vos objectifs. Notre éthique basée sur la confiance et la transparence permet d’aboutir aux résultats escomptés dans les meilleures conditions. Par ailleurs, nous nous engageons à vous apporter des solutions sur mesure, en adéquation avec votre situation patrimoniale, votre profil d’investisseur et vos objectifs à terme.

Expertise

La force de notre équipe se base sur notre expertise et nos compétences dans divers domaines. Nos professionnels s’engagent à vous offrir des solutions personnalisées en prenant en compte les dernières évolutions et tendances des marchés. Grâce à notre réactivité et à nos connaissances avérées, nous sommes en mesure de vous apporter le conseil le mieux adapté.

transparence

Notre groupe fait preuve d’une totale transparence pour entretenir une relation de confiance avec chacun d’entre vous. Nous vous offrons une visibilité optimale de nos actions et de nos modes opératoires. Nous vous tenons informés régulièrement concernant l’avancée de vos projets, la législation, les éventuels points de blocage et les solutions à envisager.

Indépendance

Nous travaillons en totale indépendance des banques et autres institutions financières. Nous considérons en effet l’indépendance comme l’une des clés de notre succès. Elle nous permet d’agir librement, sans contraintes externes à notre cabinet et toujours en accord avec notre politique.

Valeurs humaines

Chez la Financière Investissement, nous mettons l’humain au centre de tous nos projets. Ainsi, nous nous tenons à votre écoute pour comprendre vos besoins, vos attentes et vos préoccupations. Nos conseillers travaillent main dans la main avec vous au cours des nombreux échanges en prônant avant tout les valeurs humaines.

Respect des réglementations & accréditations