gestion privée de patrimoine

jean-marc-meunier

Jean-Marc Meunier

Gérant de la Financière Investissement
Sophie Mouque

Sophie Mouque

Associée de la Financière Investissement

Pourquoi faire appel à
La Financière investissement ?

Conseil & gestion privée de patrimoine

La Financière Investissement est un cabinet de gestion de patrimoine et d’ingénierie financière fondé en 2006 par Jean-Marc Meunier, implanté en France métropolitaine et à la Réunion. Notre cabinet dispense des conseils en investissement auprès des particuliers et des professionnels.

Nous garantissons un accompagnement global dans la réalisation de vos projets patrimoniaux par l’association de compétences complémentaires via deux autres structures de notre groupe : La Financière Transaction, pour la vente de biens immobiliers & La Financière Crédit, pour le courtage en financement et les prêts immobiliers.

notre vision
de la gestion privée de patrimoine

Conseil & gestion de patrimoine

Pour répondre efficacement à vos besoins, notre groupe développe une vision d’ensemble de la gestion de patrimoine.

Nous déterminons notre conseil en prenant comme point de départ vos problématiques et objectifs financiers, et ce, tout au long des différentes étapes de votre vie. Cela nous permet de vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine en étant toujours en phase avec vos choix de vie, l’économie, la législation, etc. Nous vous conseillons et vous accompagnons, que vous soyez un particulier ou un professionnel, à travers toutes les démarches liées à la réalisation de vos objectifs :

  • la constitution de votre patrimoine
  • la préparation de votre retraite
  • l’optimisation de votre fiscalité
  • la création de revenus complémentaires
  • la transmission de votre patrimoine
  • l’optimisation de la trésorerie d’entreprise

Nous avons une connaissance accrue du marché immobilier sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, notamment dans le cadre des dispositifs Pinel Outre-mer et Girardin industriel. Présent à la Réunion depuis 2006, nous sélectionnons pour nos clients les meilleures opportunités immobilières du marché et les accompagnons sur place, tant sur le plan administratif que dans le choix du bien.

Nous nous efforçons de rester toujours plus proches de vous grâce à nos implantations stratégiques. Nous disposons notamment d’un siège social situé à La Ciotat et de trois bureaux sur l’île de la Réunion, à savoir à Saint Denis, Saint Paul et l’Etang-Salé.

immobilier

immobilier

Location meublée EHPAD, Résidences seniors, Nue-propriété...

Placements financiers

Placements financiers

SCPI, FCPI, Club Deal, Obligations...

Placements de trésorerie d'entreprise

Placements de trésorerie d'entreprise

SCPI en démembrement, Obligations, Club Deal, FCPI...

réduction d'impôts

réduction d'impôts

Pinel, Pinel outre-mer, Girardin IS,...

nos
engagements

Conseil & gestion de patrimoine

Conscients de l’importance de notre rôle et des enjeux de votre projet/activité, nous travaillons en toute impartialité pour répondre à vos objectifs. Notre éthique basée sur la confiance et la transparence permet d’aboutir aux résultats escomptés dans les meilleures conditions. Par ailleurs, nous nous engageons à vous apporter des solutions sur mesure, en adéquation avec votre situation patrimoniale, votre profil d’investisseur et vos objectifs à terme.

Expertise

La force de notre équipe se base sur notre expertise et nos compétences dans divers domaines. Nos professionnels s’engagent à vous offrir des solutions personnalisées en prenant en compte les dernières évolutions et tendances des marchés. Grâce à notre réactivité et à nos connaissances avérées, nous sommes en mesure de vous apporter le conseil le mieux adapté.

transparence

Notre groupe fait preuve d’une totale transparence pour entretenir une relation de confiance avec chacun d’entre vous. Nous vous offrons une visibilité optimale de nos actions et de nos modes opératoires. Nous vous tenons informés régulièrement concernant l’avancée de vos projets, la législation, les éventuels points de blocage et les solutions à envisager.

Indépendance

Nous travaillons en totale indépendance des banques et autres institutions financières. Nous considérons en effet l’indépendance comme l’une des clés de notre succès. Elle nous permet d’agir librement, sans contraintes externes à notre cabinet et toujours en accord avec notre politique.

Valeurs humaines

Chez la Financière Investissement, nous mettons l’humain au centre de tous nos projets. Ainsi, nous nous tenons à votre écoute pour comprendre vos besoins, vos attentes et vos préoccupations. Nos conseillers travaillent main dans la main avec vous au cours des nombreux échanges en prônant avant tout les valeurs humaines.

Respect des réglementations & accréditations

Conseil & gestion de patrimoine

Nous sommes enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en tant que « Conseillers en Investissements Financiers » et nous disposons des accréditations CIF, assurance IAS, IOBSP auprès de l’Anacofi, une association professionnelle agréée.
Reconnus et sollicités dans les milieux du conseil, de la finance et du patrimoine pour nos compétences et notre savoir-faire, nous œuvrons toujours dans un total respect des bonnes pratiques.

AMF
anacofi cif
orias

notre équipe

gestion privée de patrimoine

Convaincus que notre réussite est aussi fondée sur notre politique de qualité, nous sommes constitués d’hommes et de femmes d’un haut niveau de formation.
michell

Michel Lombardo

Démarcheur pour le compte CIF
danield

Daniel Dijoux

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
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Marc Dadoumont

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
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Alain Dijoux

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
personnage

Miguel Saint-Martin

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

nos filiales

La financière le groupe

La Financière transaction

Professionnels de l’immobilier à la Réunion, nous saurons vous guider et vous conseiller pour tout achat ou vente de bien immobilier (appartement, villa, terrain, local professionnel, etc.).

Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre connaissance du marché réunionnais afin de vous apporter une solution sur mesure adaptée à vos attentes.

Ces moyens associés à l’expérience de nos collaborateurs vous offrent l’opportunité de concrétiser vos projets immobiliers dans un délai nettement inférieur à la moyenne du marché local.

La Financière Crédit

Notre cabinet de courtage vous accompagne lors de vos demandes de prêts professionnels et personnels.

Vous bénéficiez d’un accompagnement de qualité auprès d’un interlocuteur unique, agréé IOB (Intermédiaire en Opérations Bancaires) et spécialisé dans le crédit immobilier et professionnel.

Nous vous soutenons notamment grâce à un réseau performant de partenaires présents en France et dans l’océan Indien.

nos
partenaires

partenaires & experts

Nous travaillons en interprofessionnalité avec des experts-comptables, des notaires et des avocats fiscalistes en Métropole et à la Réunion. Notre vaste réseau nous permet de couvrir un large champ d’activité et de répondre de manière optimale à vos besoins.

Albius Financement
Financial
Afi-esca
Acecor expertise comptable
CBA Associés expertise comptable
la pro du budget
Aubert & sidney notaires associés
eres groupe
ASA cabinet d'avocats
CVD ingénierie financière

Notre mission