Vous recherchez un conseiller financier indépendant ?

La Financière Investissement vous accompagne et vous aide à poser les bons gestes pour atteindre une indépendance financière avec des conseils et des recommandations éclairées. Notre cabinet vous offre un service professionnel caractérisé par une vision d’ensemble complète d’aujourd’hui et des objectifs de demain.

La Financière Investissement

Expérience, Compétence & Indépendance totale

Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine place au centre de toute stratégie vos intérêts personnels. Notre approche s’inscrit dans la volonté de vous guider dans vos propres choix. Nous travaillons main dans la main avec vous pour atteindre vos objectifs. Des objectifs que nous désirons précis, réalistes et mesurables.

  • Sécurisation & dynamisation de votre retraite
  • Optimisation fiscale & financière, Particuliers & Entreprises
  • Optimisation & création de revenus complementaires
  • Transmission & succession de votre patrimoine

Nous croyons aussi que notre rôle est d’être proactif pour vous apporter bien plus que des données, vous apporter des interprétations et des recommandations.

Rencontrons-nous

Cet entretien GRATUIT ne vous engage en rien, il s’agira de faire le point sur vos projets avec un de nos conseillers.

Notre premier entretient gratuit & confidentiel

Au cours de cette première entrevue, nous ferons un état de vos besoins, préoccupations et  objectifs. Nous étudierons pour cela 4 angles d’approche, afin de vous connaître au mieux :

  • Angle Civil : votre état civil, votre situation familiale et personnelle,
  • Angle Social : votre profession, vos régimes de retraite et de protection sociale
  • Angle Budgétaire : votre niveau de vie, votre imposition, votre budget, votre capacité d’épargne, votre endettement
  • Angle Patrimonial : l’ensemble de vos actifs financiers et , actifs  immobiliers


Chaque situation est unique, et nécessite une intervention personnalisée afin de prendre en compte les problématiques qui vous sont propres, qui dépendent de votre environnement personnel, de vos choix de vie dans un environnement changeant. L’objectif de ce premier entretien tient donc à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en compte tous les éléments susceptibles d’influer sur votre vie.

Une fiche d’information légale, carte d’identité de la Financière, sera signée afin de vous garantir notre confidentialité et notre impartialité. Un formulaire de recueil de données vous sera également soumis pour complétude.

AnacofiEnregistrés auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) par l’intermédiaire de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) en tant qu’association professionnelle agréée, nous travaillons en toute indépendance avec le plus grand professionnalisme, tout en nous conformant toujours aux règles de bonne conduite.

Notre équipe

La relation que vous avez avec votre conseiller de la Financière Investissement est un véritable partenariat. Nous travaillons conjointement à la réalisation de vos objectifs qui vous permettront d’assurer, à terme, une rentabilité et une stabilité financière.

Nos compétences et domaines d’activités pour les particuliers

Nos objectifs principaux sont de vous aider à prévoir et préparer votre retraite, sécuriser votre famille et optimiser votre fiscalité. Nous vous proposons des solutions innovantes et tenant compte de la situation fiscale générale (en France & à la Réunion) en agissant sur 2 paramètres : l’épargne et l’investissement. Nos domaines d’expertise majeurs sont :

  • SCPI de rendement (murs, boutiques, commerces), fiscale et de capitalisation
  • Résidence de services LMNP (EHPAD, RSS, résidences étudiantes, tourisme & affaires)
  • Immobilier neuf (métropole et Réunion) Pinel, Pinel Outre-mer, Nue propriété, Malraux…
  • Immobilier de rendement à l’étranger (USA, Canada)
  • Solution de retraite, d’assurance vie et de prévoyance haut de gamme, défiscalisation…

Nos compétences et domaines d’activités pour les chefs d’entreprises & les sociétés

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez optimiser la fiscalité de votre société?
Nos conseillers sauront, grâce à leur professionnalisme et leur disponibilité, répondre à vos besoins.
Ils vous orienteront vers des solutions d’investissement adéquates qui permettront d’assurer à votre entreprise la rentabilité et la stabilité financière nécessaires à son maintien sur le marché.

La Ciotat

Avenue de la Tramontane Zone Athélia 4
Le Forum A bâtiment A – 13600 La Ciotat

Tel : 04 42 01 30 76

Saint-Denis

16 rue Juliette Dodu
97400 Saint-Denis

Tel : 02 62 31 64 01

étang-salé

4 Rue Franck Camille Cadet
l’Étang-Salé les Bains 97427

Tel : 02 62 31 64 01

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