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Notre premier entretient gratuit & confidentiel

Au cours de cette première entrevue, nous ferons un état de vos besoins, préoccupations et  objectifs. Nous étudierons pour cela 4 angles d’approche, afin de vous connaître au mieux :

• Angle Civil : votre état civil, votre situation familiale et personnelle,
• Angle Social : votre profession, vos régimes de retraite et de protection sociale
• Angle Budgétaire : votre niveau de vie, votre imposition, votre budget, votre capacité d’épargne, votre endettement
• Angle Patrimonial : l’ensemble de vos actifs financiers et , actifs  immobiliers

Chaque situation est unique, et nécessite une intervention personnalisée afin de prendre en compte les problématiques qui vous sont propres, qui dépendent de votre environnement personnel, de vos choix de vie dans un environnement changeant. L’objectif de ce premier entretien tient donc à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en compte tous les éléments susceptibles d’influer sur votre vie.

Une fiche d’information légale, carte d’identité de la Financière, sera signée afin de vous garantir notre confidentialité et notre impartialité. Un formulaire de recueil de données vous sera également soumis pour complétude.

Enregistrés auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) par l’intermédiaire de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) en tant qu’association professionnelle agréée, nous travaillons en toute indépendance avec le plus grand professionnalisme, tout en nous conformant toujours aux règles de bonne conduite.